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世茂股份將召開“20滬世茂MTN001”持有人會議 本金擬展期1年

公司 2022-12-27 12:43:38 來源:中國房地產網

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??12月26日,浦發銀行發布上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票據(“20滬世茂MTN001”)2022年度第一次持有人會議的議案概要,擬于12月29日召開的會議將審議調整“20滬世茂MTN001”債券本息兌付安排的議案。本期債券發行金額5億元,債項余額5億元,發行期限3年,起息日為2020年1月9日,本金兌付日為2023年1月9日。

??本議案如經本次債券持有人會議通過,本期債券本金兌付時間調整為自2023年1月9日起的12個月內(以下簡稱“兌付日調整期間”),在兌付日調整期間,定期兌付一定的本金,直至第12個月累計付清本期債券全部本金:2023年5月30日,支付5%的本金;2023年11月30日,支付5%的本金;2024年1月9日,支付90%的本金。

??兌付日調整期間的新增利息,隨每期本金償付金額同時支付就該期本金金額計算的截至該本金償付日所對應的利息,利隨本清。本期債券2022年1月9日至2023年1月8日計息期間的利息的兌付安排調整為2023年1月至2023年3月期間平分3次付清,兌付日分別為2023年1月10日、2023年2月10日、2023年3月10日。債券票面利率在兌付日調整期間維持4.12%不變,本次調整債券本息兌付安排不構成債券違約事項。

??同時,發行人提供處置懷來古城項目可使用的凈現金流作為補充還款來源:發行人和主承銷商設立共同監管賬戶,用于專項接受懷來古城項目資產處置的價款(以本期“20滬世茂MTN001”未償本息金額為限);發行人將與交易對手協商,爭取將浦發銀行監管賬戶作為處置懷來古城項目的交易賬戶之一,用于接收本期債券未償本息資金。如未獲得交易對手協商一致,發行人將在交易賬戶接受到足額資金且滿足交易協議約定條件后二個工作日內將本期債券未償本息資金轉入浦發銀行監管賬戶中。

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